Après un entretien de succession, de vente ou de donation, il faut transformer une heure de notes manuscrites ou d'enregistrement en une fiche exploitable par le clerc rédacteur, avec la liste précise des pièces à demander. Voici le prompt qui fait ce travail en une passe, ses variantes selon le motif, et les pièges à éviter.
Le prompt de base
À coller dans votre outil IA (hébergé en Europe, jamais un compte grand public non paramétré), en remplaçant les notes par les vôtres :
Tu es assistant d'un office notarial. À partir des notes d'entretien ci-dessous, produis :
1. Une fiche de dossier structurée : identité des parties, situation matrimoniale, motif de la consultation, biens ou éléments patrimoniaux concernés, éléments chiffrés mentionnés (prix, valeurs, échéances).
2. Une checklist des pièces à demander au client, classée par priorité (bloquantes pour ouvrir le dossier / utiles mais non bloquantes).
3. Les points de vigilance ou zones d'ombre à clarifier au prochain contact (information manquante, incohérence, cas particulier).
Ne formule aucune analyse juridique ni recommandation : contente-toi de structurer l'information donnée.
Notes d'entretien : [coller vos notes]
Pourquoi cette structure fonctionne
La consigne « ne formule aucune analyse juridique » est le point le plus important du prompt. Elle empêche l'IA de sortir de son rôle de secrétariat structuré et de commencer à qualifier une situation ou anticiper une solution - ce qui reste le travail du notaire. Le prompt produit de la matière, pas du conseil.
Variante succession
Ajoutez avant la liste des notes :
Précise en plus : la présence ou l'absence d'un testament, le régime matrimonial du défunt, le nombre d'héritiers identifiés et leur lien de parenté, et signale si un actif nécessite une évaluation (société, bien atypique, portefeuille titres).
Variante vente ou achat immobilier
Ajoutez :
Précise en plus : le mode d'acquisition initial du bien, l'existence d'un crédit en cours, si le bien est détenu en indivision ou via une SCI, et si des diagnostics techniques ont déjà été réalisés.
Variante donation
Ajoutez :
Précise en plus : l'âge et la situation matrimoniale du donateur, le lien avec chaque bénéficiaire, et si des donations antérieures dans les quinze ans ont été mentionnées.
Les pièges à éviter
Ne collez jamais de notes contenant des informations non anonymisées dans un outil grand public non paramétré. Le secret professionnel s'applique aussi face à l'IA. Utilisez un outil dont l'hébergement et les conditions d'usage sont maîtrisés par l'étude.
Ne demandez jamais à l'IA de trancher un point de droit à partir de la fiche produite. Elle peut inventer une règle ou généraliser un cas particulier avec une assurance trompeuse. La fiche sert à préparer le travail du clerc et du notaire, pas à le remplacer.
Relisez systématiquement la checklist de pièces avant envoi au client. Un motif mal identifié en amont peut faire manquer une pièce spécifique à la situation (bien à l'étranger, entreprise individuelle, indivision complexe).
Aller plus loin
Ce prompt est un point de départ. Nos participants repartent avec une promptothèque complète calibrée sur leur pratique, et un assistant IA paramétré et opérationnel. Notre formation IA pour notaires couvre cette construction pas à pas, avec la charte d'usage et le cadre de confidentialité associés.
